CONSEIL

FB FINANCE,

Une équipe de 9 personnes à votre service, dirigée par les 3 associés du cabinet.

François Finelle, 53 ans, est titulaire d'un MBA de l'IAE d'Aix-en-Provence et d'un Master en Gestion de Patrimoine. Lui-même entrepreneur, il s'est trouvé confronté aux problématiques du passage du patrimoine de la sphère professionnelle vers la sphère privée. François Finelle est professeur à la Faculté d'Aix-Marseille.

Jean Roignant, 49 ans, est titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine de l'université Lyon 3. Ancien cambiste, puis banquier privé, il a souhaité mettre son expérience et ses convictions au profit d'une structure de gestion de patrimoine indépendante.

Rudy Brunelliere, 40 ans, est titulaire d'un Mastère en Finance et Gestion de Patrimoine d'Euromed Marseille. Après un parcours professionnel riche et varié, il a souhaité se consacrer pleinement à sa passion pour la gestion de patrimoine.

Ils détiennent tous les trois l'agrément CIF délivré par l'Autorité des Marchés Financiers.

PARTENAIRES

Nous accompagnons nos clients sur des problématiques qui leur sont particulières.

Afin que la stratégie patrimoniale préconisée puisse être mise en oeuvre dans les meilleures conditions, nous nous appuyons sur un réseau de partenaires constitué de praticiens familiers  de la réalisation de nos solutions techniques.

Lorsque la situation l'impose, parce que la problématique requiert l'expertise d'un spécialiste, nous dirigeons et accompagnons systématiquement nos clients vers les professionnels que nous jugeons les plus qualifiés.

Nous travaillons également volontiers avec les conseils habituels de nos clients, faisant toujours en sorte de les associer à nos travaux.

PATRIMOINE IMMOBILIER

Nous intervenons aussi bien dans la constitution d'un patrimoine immobilier que dans sa réorganisation ou son transfert, dans le cadre du cercle familial ou non.

Nos partenaires sont des acteurs nationaux reconnus mais aussi des acteurs locaux.

Les relations étroites que nous entretenons avec certains nous permettent la conception d'opérations "sur mesure" totalement dédiées à un client ou à un groupe d'investisseurs.

PLACEMENTS FINANCIERS

C'est en fonction des problématiques soulevées et de la sensibilité au risque que nous proposons différentes stratégies d'investissement combinant plusieurs enveloppes de détention: assurance-vie, contrat de capitalisation, compte titres, PEA...

Notre expérience du monde de la finance nous permet d'entretenir des relations privilégiées avec les gestionnaires de capitaux unanimement reconnus comme étant les meilleurs en France. C'est naturellement vers eux que nous orientons nos clients.