FB Finance est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine. Notre vocation est d’accompagner nos clients dans leurs projets d’organisation, de développement et d’optimisation de leur patrimoine.

Notre spécificité est de travailler en inter- professionnalité. Nous intervenons ainsi en concours avec les professionnels du chiffre et du droit :  experts comptables, avocats, notaires.

A la base de notre démarche,

LE DIAGNOSTIC PATRIMONIAL

Point de départ de la mission, notre diagnostic s’articule autour de la connaissance et de l’analyse de huit thématiques interdépendantes :

        • La famille
        • Le patrimoine
        • La structure du patrimoine
        • L’entreprise
        • La fiscalité
        • La prévoyance
        • La transmission
        • La succession

Véritable approche transversale du groupe familial (descendants,  ascendants et collatéraux), le diagnostic permet de mettre en relief non seulement les problèmes existants mais aussi les problèmes latents susceptibles de surgir en cas de réalisation d’un risque déterminé.

Chaque analyse aboutit à une problématique unique : il n’existe pas de solution universelle et systématique. Raison pour laquelle nous travaillons sur la base d’une

LETTRE DE MISSION

Véritable outil de travail, elle constitue le point de départ de notre mission de conseil.

Nous y présentons de façon détaillée les différentes composantes de notre intervention :

        • Les axes de travail identifiés par le diagnostic patrimonial
        • Les objectifs à atteindre
        • Le calendrier prévisionnel
        • Nos honoraires

Validée avec notre client, elle nous conduit à la formalisation de

LA STRATEGIE PATRIMONIALE

Remise sous forme d'un document précis et argumenté, la stratégie patrimoniale est la description des solutions préconisées pour atteindre les objectifs fixés, de façon cohérente et équilibrée.

Elle comprend le calendrier des opérations à réaliser, opérations pour et pendant lesquelles nous poursuivons naturellement notre accompagnement.